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92家供应商上华为顺风车:中国5G产业进全球第一梯队

2019/3/13 9:06:31 发布  互联网     浏览
【导读】2019年被称为“5G元年”,在国内,无论是芯片研发商、终端厂商,还是运营商、上游设备提供商都在加速布局5G产业链。

  目前国内的光模块技术仅落后欧美一到两年。华为是光模块全球需求最大的系统厂商,在其带动作用下,若光芯片顺利研发,国内将形成5G完整的产业链条,将在国际上迈入第一梯队。

  “5G时代”渐行渐近,随着华为的顺利卡位,其背后处于产业上下游的92家核心供应商有望实现业务规模的扩容。

  3月6日,作为华为光电器件的主要供应商,华工科技在光通信行业展会OFC2019首次发布业内领先的数据中心400G 全系列高速光通信模块和用于5G的25G/100G无线网络系列高速模块。

  2019年被称为“5G元年”,在国内,无论是芯片研发商、终端厂商,还是运营商、上游设备提供商都在加速布局5G产业链。

92家供应商上华为顺风车:中国5G产业进全球第一梯队

“龙头”拉动效应凸显

  华工科技与华为的合作始于2005年。彼时,华工科技仅提供EX9的低端光模块,但通过和华为的长期合作倒逼其开始在无线网路、数据中心等领域加大研发投入。这种带动作用使得华工科技在过去的数十年间取得了高速成长。

  “这次展出的无线网络系列高速模块在美国的首次亮相,引发轰动效应。去年,我们成立美国公司,也先后到谷歌,亚马逊、苹果等客户对接,他们对数据中心业务表示出了浓厚的兴趣。”

  3月6日,华工科技董事、副总裁熊文在接受21世纪经济报道记者采访时表示,华为是光模块全球需求最大的系统厂商,在其带动作用下,目前国内的光模块技术仅落后欧美一到两年,若光芯片顺利研发,国内将形成5G完整的产业链条,在国际上迈入第一梯队。

  2月27日,华工科技首个5G光模块订单已完成交付,并使用在华为发货的2.5万套基站中,这意味着华工科技已经成为华为公司5G基站建设的首批供应商之一。

  在此之前,华工科技于去年9月推出400G SR8光模块,这款面向2020年商用的高速光模块,解决了信号完整性、COB 关键工艺、散热及可靠性等诸多设计难点,目前已确认于今年一季度向国内外知名客户提供正式样品测试,成为国内率先进入主流运营商体系的企业。

  去年,华工科技终止了原募投项目“智能终端产业基地项目”,转而加大了“应用于5G和数据中心光模块的研发及扩产项目”的投入。

  对此,熊文表示:

  “智能终端产业基地项目应要自建厂房投入较大,加之在过去几年市场环境发生变化,盈利能力下降,我们转而加投了成长性更好的5G和数据中心光模块的研发及扩产。且随着5G的普及,将拉动下游供应商产生大量数据需要处理,对数据中心业务及光模块的需求也将增长。”

  今年,华工科技从2万个华为的供应商中脱颖而出,成为其金牌供应商。而这种紧密贴切、相互促进的合作,仅是华为与众多上下游供应商之间的一个缩影。

92家供应商上华为顺风车:中国5G产业进全球第一梯队

部分板块被推上风口

  一行业分析师告诉21世纪经济报道记者:

  “5G产业链直接拉动的是通信领域的光模块板块和电子领域的射频板块。对于手机终端的拉动效应更多取决于华为手机在国际市场上占有率的提升。”

  在华为早前公布的92家核心供应商名单中,中国厂商有37家,占比约为40%(中国大陆25家,中国台湾11家,中国香港2家);美国厂商占了33家,占比约为36%;日本11家,占比约为12%。无论是从5G产业链布局的角度而言,还是从华为手机借助5G通道占领市场的策略来看,华为崛起都将推动通信及电子行业重新洗牌。

  5G产业链主要是由网络规划、无线主设备、传输设备、终端设备以及运营商组成。其中,产业链上游主要分为网络规划、无线主设备以及传输设备,这是5G网络建设的基础。

  光模块是传输过程中实现光通信系统中光信号和电信号转换的重要器件,在数据中心、传输网、移动宽带等领域发挥着重要作用。

  截至去年年底,华为已经获得了来自全球的30个5G合同,其中18个来自欧洲,中东9个,亚太3个;超过2.5万个5G基站已发往世界各地。

  上述分析师解释称,5G基站建设内部结构较多,光模块的应用数量也随之增加。随着5G时代的到来,基站密度较4G时代增长了1.5-2倍,相应光模块的数量也将增长2倍以上。中银国际证券预测,5G承载网将给光模块总市场带来约620亿元的增长。

  为了能搭上华为5G的“顺风车”,除华工科技外,光迅科技等光模块供应商也开始积极卡位。

  作为我国最大的光器件供应商之一,光迅科技生产的光器件2017年全年国际市场销售额达到1.7亿美元,全球市场份额提升至6%,全球市场排名第四,中国市场排名第一。

  国信证券研究员程成指出,光迅科技是国内少数具备中低端光芯片设计及量产能力的稀缺标的。但整体上我国光芯片领域却十分薄弱,我国高端光芯片市场基本被国外厂商垄断,中国光通信器件市场约占全球25%-30%的份额。

  另一方面,上述分析师向21世纪经济报道记者介绍:

  “在由4G到5G的演进过程中,必然存在大量的换机需求,加之射频模块需要处理的频段数量大幅增加、以及高频段信号处理难度的增加,都会进一步提升终端内部射频器件复杂度,各类射频器件将迎来新的快速增长期。”

  基站里最主要的射频器件为滤波器和功放。中信建投证券分析师黎韬扬认为,国内包括武汉凡谷、大富科技、东山精密等都能供应基站的滤波器,但是功放主要依赖进口,占比高达92%。

  21世纪经济报道记者通过梳理公开资料发现,除了武汉凡谷以外,为华为供应射频器件的公司大多是海外供应商,比如德国的罗森博特以及美国的安森美、思佳讯。

  对此,海通证券通信行业分析师余伟民告诉21世纪经济报道记者:

  “受中美贸易战的影响,华为有可能要求部分供应商的生产线转移到国内,这也是业内观望的一种趋势。”

  在余伟民看来,上游通讯设备商,如华为、中兴以及海外的诺基亚、爱立信要先将5G的基站建设好。通信技术的复杂化对射频器件的数量和性能都提出了新的要求,未来手机射频器件的应用数量、价值量都将增加。5G时代所需的射频器件比传统的射频器件更复杂,主要来自于滤波器和双工器的升级,射频实现质量同升。

  此外,传输数据的增长,也会倒逼作为传输工具的光缆需求上涨。

  作为华为主要供应商之一的长飞光纤,是此行业龙头企业,截至2017年底,该公司光纤预制棒、光纤、光缆产品在全球市场占有率分别为 19.9%、14.2%及13.3%,均位列世界第一。

  长飞光纤于2018年7月在A股上市,据其三季度季报显示,营收较去年同期增长15.12%,净利润增长33.01%。

换机需求增长

  华为消费者业务在去年12月宣布,2018年华为智能手机发货量(含荣耀)已经突破2亿台。在2018年第二季度和第三季度,华为成为全球第二大智能手机厂商,全球市场份额达到14.6%。随着华为手机销量提升以及折叠屏等创新技术的落地,又有哪些供应商能切入华为手机产业链,分享5G时代的利润蛋糕呢?

  随着华为手机全球市场格局的开拓和销量的提升,显示屏、芯片、电池、储存卡和外壳等下游终端产品的供应商或将迎来业绩增长。

  以聚集了市场高关注度的华为首款5G折叠屏手机HUAWEI Mate X为例,这款手机定价17000元人民币。折叠屏的焦点在于“屏”,折叠屏手机显示模组中最关键的器件是柔性OLED面板。

92家供应商上华为顺风车:中国5G产业进全球第一梯队

HUAWEI Mate X 发布会

  负责此次概念机折叠屏生产厂商京东方研发部一位研究员告诉21世纪经济报道记者:

  “这次展出的无线网络系列高速模块在美国的首次亮相,引发轰动效应。去年,我们成立美国公司,也先后到谷歌,亚马逊、苹果等客户对接,他们对数据中心业务表示出了浓厚的兴趣。”

  伴随着华为全球市场占有率的提升,京东方也交出了亮眼的答卷。根据IHS Markit(全球性信息咨询公司)数据显示:

  2018上半年京东方显示屏出货近4亿片,同比增长超35%,连续位居全球第一,其中,五大主流显示屏市占率均位列全球第一:智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏市占率继续保持全球第一,显示器显示屏、电视显示屏升至全球第一。

  IHS Markit数据显示,手机柔性OLED面板的平均售价是硬屏OLED的3倍左右,是LCD屏(液晶屏)的6倍以上。那么一块面板到底占天价手机价格的多少呢?上述分析师对21世纪经济报道记者称,可将其对标此前苹果、三星等相似类型手机的成本构成来测算。

  对标三星旗下同样标价上万的折叠屏手机,金融服务提供商CGS-CIMB数据显示,Galaxy Fold显示模组的成本高达218.8美元,占到整体BOM成本的34%,由此可见具备折叠性能的柔性OLED面板作为当前折叠屏的唯一屏幕方案,价格不菲。因此,要实现折叠屏5G手机的大范围普及还尚需时日。

  在全球手机市场增幅放缓的大环境下,5G的到来势必将激发新一轮的换机潮。华为能否抓住机遇,复制曾经苹果创造的“产业链传奇”,有待市场的检验。

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